1）我国服装制造能力极强，但是供应链整体效率待优化。传统分销模式中间环节多，供应链缺乏弹性，不经济。新零售增加消费路径，加剧市场碎片化，品牌需要提高供应链灵活度，以快速适应需求市场变化。
2）不同品类的供应链变革诉求不同，男女装消费者偏好差异大，男装关注渠道组合优化，女装重在促进产销联动；而“运动日常化”促使运动与快时尚细分边界逐渐模糊，倒逼运动品牌优化供应链弹性。
3）渠道在变、消费习惯在变，品牌供应链在变，物流的价值也在变。不同品牌、不同环节有不同的反应速度和时效要求，没有好的整合、运营能力的物流企业很难在服装这条赛道上长大。
近日，国外服装企业H&M集团发布的一份称“抵制新疆棉花产品”的声明，引发社会各界的广泛关注。随着热度发酵，更多抵制新疆棉的国外鞋服品牌被扒出，引发众怒。
而随着国内消费渠道、消费习惯改变，拥有高品质、高性价比特点的国产品牌早就打下了自己的一片天地，竞争优势不断提升。H&M等外来品牌如此行为，无非是加快被国货不断替代的速度。
当然，国内服装市场竞争格局改变，供应链也跟着变化，物流的形态和价值也会有所变化。运联研究院本专题文章将以国内服装行业的变化路径研究为基础，带领大家一起探讨服装物流的破局之路。
1、发展：品牌从无到多，渠道从长到短
80年代我国凭借人口红利，在政策引导下开启了鞋服生产代工时代。从早期的“本地工厂满足本地市场”的供应模式，发展为以江苏、浙江、广东、山东、福建为代表的服装产业集群，满足全球鞋服生产需求。
随行业发展，代工厂完成自我升级，逐渐由OEM转型为ODM。品牌也尝试通过分销加盟的方式，快速、经济地开拓市场、提高知名度。
但多级分销模式，制造端和消费者之间信息脱节，不可避免地出现供需不匹配、产品滞销的问题。为了更好地把握消费市场、把控利润空间，品牌自营模式兴起。
1.1 制造：需求萌芽，工厂升级，市场成就品牌
我国经济发展初期，消费者购买能力有限，在购买鞋服时主要以满足基本需求为主，产品同质化严重。后来消费能力提升，促进工厂、品牌创新产品，国内服装制造业全面升级。
1）早期服装企业规模小，同质化程度高
服装生产工艺相对其他制造业来说，并不算复杂。由于行业门槛并不高，有场地和一点资金就可以简单复制产线，加入生产队列。国内很快形成了几个服装产业集群，多在沿海一带，以小规模工厂/作坊为主，品牌概念比较模糊。
2）工厂能力升级，初代品牌成型
凭借政策和人口红利，江苏、浙江、广东、福建、山东这几个省基本包揽了全世界70%的生产。剩下的30%里，有25%是被中国人投资的东南亚企业承包。可以说，整个服装制造业是中国的天下。
随着国民可支配收入提高，潜在的服装购买需求被激发出来，大量集聚形成了一定的市场规模。在需求市场的驱动下，工厂提高研发设计能力，从OEM转型升级为ODM。
同时，需求市场的集结，也给一些具备资金和运营能力的企业，提供了“品牌化”空间。品牌商开始同工厂合作开发，或者自主设计生产产品，初代品牌成型，但辐射市场有局限。
3）多因素影响国产品牌价值塑造
有许多国产品牌，与国际高奢品牌在同一工厂生产，选择更高单价的加工工艺，售价只是外来品牌的30%不到，但总是很难扩增市场。
显然，国产品牌在制造能力、品质控制方面整体是占优势的，只是缺乏品牌“价值”。而品牌价值的塑造，不仅受消费观念、企业设计能力影响，还与销售渠道有关。
1.2 渠道：从“分销为主”到“直营主导”
过去，除了国际品牌和国内极少数大牌，绝大多数服装企业是没有能力覆盖全国渠道的，其产品还是要通过多级分销才能到达消费端。在此期间，专业市场在整个流通环节中扮演着重要角色。
后来，随着市场扩张，品牌主要采用加盟分销模式快速打开市场。但该模式由于货权多级转移，产销两端存在信息壁垒，容易导致库存积压。在此背景下，门店直营模式兴起。
1）专业市场在传统链条中扮演重要角色
早期，服装企业和工厂规模都不大，不足以支撑其搭建全国渠道，一般产品都批量发给就近的专业市场。专业市场分为三类，一级、二级、三级。产品由工厂发到一级专业市场进行展示，再由全国各地的经销商采买批发到次级市场。
个体老板来二级或三级市场批发商品，拿到门店去零售。而品牌则是主要通过买手（采购），直接到中大、荷花池、动物园这样的一级专业市场去采购，或直接与工厂联系出货。
2）品牌商通过加盟模式，低成本扩张市场
互联网尚不发达的时代，渠道为王。但门店的增加意味着大量固定成本的增加，对大多数国内服装企业来说，是无法实现大量铺设门店的。而经销加盟模式，既可以使门店数量在短时间内倍增，又可以降低品牌销售成本，是比较经济的渠道选择。
但是，该模式中间环节多，品牌与消费者完全脱节，信息不对称，容易造成资源浪费。例如以加盟模式快速铺开市场的雅戈尔，由于加盟商缺乏经验，不能合理预估销量和做高效的营销，导致库存积压，商品严重滞销。
3）直营模式兴起，渠道组合优化
为了优化资源配比、提升利润空间，以安踏为代表的国产品牌开始探寻新的运营路径——品牌直营+分销加盟。
品牌直营模式下，产品由品牌总仓直发门店，去掉多级中间商。这样不仅可以减少资源浪费，提高利润空间；还可以透过直营门店直接掌握消费者信息，有助于预测消费市场。不少品牌重点推进门店直营模式，减少分销渠道的占比。
2、现状：线上渠道加剧市场碎片化供应链变革存在品类差异
过去，由于销售成本和物流成本偏高，品牌市场辐射的广度和深度有限。而电商的发展则降低了小品牌打通全国市场的成本，品牌越来越多元化，服装市场竞争格局改变。
传统供应模式缺乏弹性，难以应对高度分散及不可测的需求市场。尤其是女装这类低集中度的细分品类，需要足够灵活的供应链，才能在不断丰富产品矩阵，去捕捉消费者偏好的同时，平衡好激增的成本和管理压力。
2.1 技术变革加剧市场碎片化，品牌竞争格局改变
随着国民购买力水平上升，消费者对于服装不同的功能、风格、性价比需求逐渐被激发出来。且不同性别、职业、年龄段的消费者偏好又存在明显差异，市场不断扩大又不断细化。
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